系统管理、资方管理、门店管理、营业员管理、用户管理、风控管理、积分测评管理、订单管理、还款管理、逾期管理、对账管理、报表管理、实时授信、办单、订单竣工、用户还款、系统对账。

1.提供A股，美股的大盘看盘，包含关键指数，行业涨幅，个股的资金流向信息2.准实时提供行业和个股的涨幅排行榜信息3.提供行业个股的涨幅排名和资金流入信息4.提供个股的形态匹配工功能，可以直接画图匹配

1、多客户多标的监控：批量添加客户及名下股票，独立设置预警价、监控天数、推送间隔，表格按序列号/客户/代码/名称等多维度展示；2、行情自动采集与预警：按设定周期采集现价/最高/最低/换手率/成交额，到价、5分钟快速跳水、服务到期自动触发企微预警推送；3、主力资金研判：接入东方财富与akshare资金

1.客户开户资料提交。目前是包括各种类型银行卡开户，数字整数认证方式开户等2.开户审批。根据业务类型客户资料生成不同开户数，分不同的部门进行审核。3.客户资料管理，比如保证金管理，PI管理等

系统提供总览、网格、流水和配置页面入口。总览展示模拟总资产、可用资金、持仓市值、总盈亏、当前净值、活跃网格数量，以及净值曲线和持仓分布。网格页按标的展示上下限区间、格距、持仓上限、网格数量与初始化状态，并通过图形呈现价格层级。当前演示显示模拟账户与等待初始化的网格，便于核对系统状态。

系统包含组合总览、网格状态、交易记录和AI建议等入口。总览展示净值、可用现金、持仓浮盈亏、资金利用率、委托数量及ETF行情，并提供近三十日K线。网格页展示沪深300与中证500ETF的当前价格、网格中枢、底仓股数和买卖格线分布。在线演示默认只读，显示行情来源与更新时间，并将纸面下单控件置于禁用状态。

总览展示股票池、高评分股票、催化剂信号及估值低位数量，按股票卡片呈现估值、盈利、成长、现金流与安全等评分维度，并显示PE、PB分位和关联信号。支持综合评分排序、最低评分、行业筛选及仅看有催化剂等条件。信号页按事件类型与强度筛选，展示事件日期、股票、资金事件说明和关联信息。

提供总览和明细两类视图。总览展示主要指数涨跌、上涨与下跌家数、涨停家数、首板及连板数量、炸板数量和炸板率，并结合行业分布、近十日趋势与连板梯队图进行呈现。明细包含股票代码、名称、行业、连板数、收盘价、涨幅、封单金额和首次封板时间，支持名称或代码搜索、板块筛选及日期切换。

支持股票代码查询，展示综合情绪指数、较昨日变化、大单净流入、股吧帖子数量与正面占比。分项覆盖量价动能、成交量、换手率、资金流向、社媒情绪和公告事件，并展示各项权重、计算时间及缓存状态。页面提供情绪走势图和资金、社媒详情，对本次真实计算与历史推算作区分，保留数据延迟和噪音提示。

1.实时整理：把客户口头说的财务信息自动归入四象限表；2.指标计算：自动计算一组家庭财务健康指数；3.提问提示：根据还缺的信息，提示顾问下一步该问什么；4.变更确认：AI修改数据前需要顾问确认，避免改错；5.配置方案：算出四个账户的缺口，给出调整建议草案，顾问可以采纳或修改；6.报告生成：面谈结束后