网点基金销售业务负责人
杭州
中文母语水平
英语专业级流畅
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个人介绍
周张斌：AI 落地顾问 · 企业 AI 讲师
浙江工商大学硕士，FDE专家
具备 AI 产品设计、技术开发和项目交付能力
专注企业 AI 应用与智能化升级
拥有企业 AI 工作台、外贸独立站等项目落地经验
工作经历
2026-06-01 -2026-08-28杭州沃客天下科技有限公司AI工程师
负责公司 AI 应用相关的需求对接与落地开发。梳理业务场景与使用流程，明确输入、输出和完成标准；基于大模型与 Agent 工具完成功能实现、联调与演示环境维护；编写提示词、使用说明和交付文档；对使用中的问题做排查与迭代，保障功能可运行、可讲解。
2022-02-01 -2025-08-10浙江绍兴瑞丰农村银行股份有限公司网点基金销售业务负责人
浙江绍兴瑞丰银行主营存贷、支付结算与财富管理。我在网点担任基金销售主管，负责厅堂与存量客户的基金与理财经营，以及销售流程与合规落地。 主要工作：1）按风险承受能力和持有期限做适当性匹配，完成产品讲解、资料审核与销售留痕；2）跟进定投、到期与市场波动后的客户沟通，处理赎回与投诉升级；3）带教柜员与理财经理的话术和合规要点，组织网点基金销售排班与日报；4）结合客群结构提出货架与活动建议，配合支行完成阶段性销售任务。 AFP持证。熟悉农商行网点客户分层、基金适当性与双录要求，能把监管口径落到柜面动作，也习惯用客户反馈反推产品和流程该怎么改。
教育经历
2025-09-01 - 2027-06-01浙江工商大学工商管理硕士
2017-09-01 - 2021-06-30浙大宁波理工学院财务管理本科
资质认证
语言
作品
本项目面向证券公司投行与研究岗位，解决港股IPO招股书难读、风险点易漏的问题。功能模块包括：招股书PDF上传与章节结构化抽取；风险条款、关联交易、诉讼及财务异常识别；同业可比对照（收入增速、毛利率、估值）；发行窗口与市场情绪监测；风险分级与预警报告生成。使用人员在网页端配置模型密钥、上传招股书后，即
02026-09-03 10:48
