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1、事务所发电子函证到银行2、银行回复具体询函机构在行方的金融资产3、统计每家事务所每日、每月、每年发函量4、统计每家银行每日、每月、每年回函量5、支持bs、api机构进行对接联调使用……

本项目为企业流程引擎平台，支持流程定义、流程部署、任务审批、流转监控、权限控制与日志追溯。采用可视化流程设计器，可灵活配置审批节点与处理逻辑，实现各类业务流程自动化管理，提升企业审批效率与规范化运营能力。

根据总行私银改革工作要求，分行积极落实私银中心客户集中工作。原有客户集中的调整方式为人工报单和签批，由科技部门手工在系统中进行调整，存在报送流程繁琐复杂，审批便捷度低下，手工调整操作风险过高等问题，现将原有线下私银中心的共管分配流程转为线上审批，提高业务及时性与便捷性。

2023年以业务达成及渠道经营指标建设为主，后续逐步扩展支持财务、运营、客户、风险等管理建设成为“一站式”决策支持管理系统。实现精细化管理，可下钻到片区、分公司、支公司、营业部/组、达成率、升降排序等分析。天安人寿管理驾驶舱项目分为pc端和移动端，主要由主要由综合管理、机构管理、渠道管理，产品管理，

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1.自选基金管理支持添加/删除自选基金，维护个人关注组合支持为每只基金录入成本价、持仓份额、持仓备注（可选）支持分组管理（如：半导体、制造、指数、债基等）2.规则配置与策略模板支持为每只基金配置个性化规则：买入区间（如2.27–2.30）止盈阈值（如≥2.47）止损阈值（如≤2.20）分批买入/分批

核心功能模块1.价值投资分析模块-三年股利折现模型：基于股利贴现模型（DDM）进行股票估值，提供图形化界面操作-财务指标筛选：通过ROE、毛利率、净利润增长率等财务指标筛选优质股票-行业对比分析：将个股估值指标与行业平均水平进行对比，识别低估机会2.技术分析模块-股东人数分析：追踪股东人数变化，识别

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