金融基金行业背景下,移动办公已成为投顾团队外出拜访客户的标准配置,但原 PC 端 CRM 无法满足投顾在客户现场、出差途中随时查看客户信息、提交审批、跟进业务的移动办公需求。立项旨在打造一款与 PC 端数据同步的轻量级移动 CRM,让投顾实现"口袋里的客户管理中心",提升服务响应速度与客户体验。
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金融基金行业背景下,移动办公已成为投顾团队外出拜访客户的标准配置,但原 PC 端 CRM 无法满足投顾在客户现场、出差途中随时查看客户信息、提交审批、跟进业务的移动办公需求。立项旨在打造一款与 PC 端数据同步的轻量级移动 CRM,让投顾实现"口袋里的客户管理中心",提升服务响应速度与客户体验。
本系统为基金 CRM 的微信小程序端,包含客户画像查询、业务审批、数据看板、消息提醒等核心模块。采用 uni-app + Vue3 + TypeScript 全 TypeScript 开发,通过 Pinia 统一状态管理与 PC 端接口打通,实现两端数据实时同步。集成 ECharts、AntV/F2 移动端可视化组件,针对 iOS/Android 进行了系统性兼容适配与首屏加载优化,并通过分包策略提升移动端性能,确保投顾在移动场景下获得流畅、高效的工作体验。
我独立完成技术选型与架构设计,基于 uni-app + Vue3 + TypeScript + Pinia + Vite 搭建现代化前端技术基座,全量 TypeScript 开发。完成客户画像、业务审批、数据看板等全部页面的开发与上线,建立与 PC 端接口统一对接方案确保两端数据一致与业务流程闭环,优化首屏加载与分包策略,并系统性处理 iOS/Android 多端兼容性问题。




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