UI

项目共10个功能模块：1.客户档案：姓名、联系方式、等级（ABCD）、来源、地域、标签、喜好、成交方向，支持模糊搜索与多维筛选；2.跟进日志：记录活动方式（见面/电话/微信/其他）、活动项目、日期、地点与内容，客户详情页按时间线展示；3.保单管理：一位客户可挂多份保单，涵盖保单号、保额、保费、缴费年

支持订阅项目创建与管理、周期设置、月度及年度费用统计、续费日期管理、提醒以及iCloud数据同步。产品通过结构化的数据模型管理不同订阅周期，并以月度和年度视图帮助用户了解整体订阅支出和消费趋势。