客户跟进CRM与销售漏斗看板产品系统

面向中小企业销售团队和个人销售顾问，解决客户线索分散、跟进状态不清、销售阶段缺少量化统计的问题。业务场景包括客户资料维护、销售漏斗管理、跟进计划安排、渠道效果复盘和预计成交金额评估。用户可以在不部署复杂系统的情况下，用表格完成客户管理和销售过程追踪。

项目包含客户清单、跟进记录、销售漏斗看板、设置和使用说明等模块。客户清单支持记录客户名称、来源渠道、销售阶段、预计金额、负责人、下次跟进日期和跟进状态；销售漏斗看板自动汇总各阶段客户数量、预计金额、加权金额和渠道分布；跟进记录表支持按客户关联历史沟通记录、行动项、下一步计划和责任人；设置表提供销售阶段、赢单概率、渠道、状态等可维护配置。整体通过公式、数据验证、图表和条件格式实现可编辑、可复用、易审计的办公系统。

我负责从业务字段设计、数据结构规划、表格公式、仪表盘布局、示例数据、使用说明到最终文件验证的完整实现。项目使用 Excel 公式、数据验证、条件格式、图表和结构化工作表完成核心功能；通过销售阶段映射自动计算赢单概率和加权金额，通过跟进日期判断逾期、今日、近期和正常状态，并用图表展示销售漏斗和渠道贡献。实现重点是保证非技术用户可以直接录入数据，同时让管理者快速看到销售进度和风险客户。