客户关系系统产品系统

面向信贷业务销售团队搭建的一体化客户管理中台，统筹线索分发、跟进记录、资质预审、业务办理、回款跟进、客户复购、离职客户资产承接全流程；打通AI外呼通话数据，机器人沟通记录自动同步至客户档案，杜绝线索飞单、客户流失、跟进无留存问题，所有代码、业务数据私有化部署，契合金融行业合规要求。

1. 线索线索资源管理模块

1. 多渠道线索统一接入：AI外呼筛选意向客资、表单留资、线下拓客、合作渠道导流数据全部归集入库；
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2. 线索分层定级：按照资金需求、征信条件、意向程度自动划分A/B/C/D四级客户；
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3. 线索分配机制：可设置自动轮询分配、管理员手动指派、区域划分派发；闲置线索、长期未跟进线索可回收二次流转；
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4. 黑名单库搭建：逾期客户、拒绝办理、骚扰投诉用户统一录入，永久拦截外呼与推送。

2. 客户跟进工作台（销售核心使用板块）

1. 专属客户档案：基础信息、个人资质、收入情况、征信概况、负债记录全部存档；
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2. 跟进日志必填管控：每次电话沟通、微信洽谈、邀约面谈必须填写记录，系统留存时间、内容；
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3. 待办提醒：客户回访节点、资料补齐期限、还款日提醒、授信到期提醒自动推送；
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4. 一键唤起AI外呼：可在客户详情页直接发起自动外呼，通话录音、转写文本自动存入档案。

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适配助贷信贷业务，代码全自研、无第三方套件捆绑、私有化部署、可深度联动自研AI外呼系统，面向信贷团队打造闭环客户资产管理平台，客户隐私、业务数据、系统架构全部自主掌控。