项目面向交易服务业务中的客户运营、客服及资金审核人员。日常处理客户问题时,需要同时查看客户资料、账户、出入金、交易记录和历史操作。项目将老 CRM 的相关功能迁移到新的管理后台,方便业务人员在统一入口查询客户信息并处理业务。
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项目面向交易服务业务中的客户运营、客服及资金审核人员。日常处理客户问题时,需要同时查看客户资料、账户、出入金、交易记录和历史操作。项目将老 CRM 的相关功能迁移到新的管理后台,方便业务人员在统一入口查询客户信息并处理业务。
系统提供客户多条件检索、客户详情、资料维护、风险信息及操作历史查询;支持出入金记录查看与审核、账户和支付方式管理,并展示交易订单、持仓等信息。部分列表支持导出,便于业务人员核查和处理客户问题。
参与 CRM 前后端功能开发及老系统迁移。后端使用 Java、Spring Boot 和 MyBatis 实现客户、资金等业务接口;客户列表使用 Elasticsearch 进行条件检索和分页,客户详情按数据来源查询并汇总信息,同时对接 ClickHouse、Dubbo 等现有服务。前端使用 Vue 3、TypeScript 和 Element Plus 实现客户列表、详情及出入金处理页面,并对齐原有业务流程和状态展示。



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