证券行业资金流向产品系统Vibe Coding

【背景与目标】针对 A 股行业资金流向信息分散、短期资金变化与长期趋势难以综合判断的问题，独立开发一套免费的行业资金流向分析系统。通过整合公开市场数据，构建多周期行业资金分析、行业趋势分类及个股资金热榜等功能，帮助投资者观察行业资金强弱与持续性，为投资研究和市场复盘提供数据参考。

【核心功能】1. 行业资金流入/流出TOP3：统计20、60、120、250个交易日的行业资金净流入与净流出排名，直观比较不同时期的资金变化。2. 行业资金四象限分析：结合短期20日与长期250日资金流向（历史数据不足时使用120日），将行业划分为四类，辅助识别持续承接、反弹承接、回调中资金未撤及持续撤离等情况。3. 个股资金热榜：展示所选行业内各周期主力资金净流入TOP3个股，并提供资金金额及涨跌幅参考。4. ETF交叉验证：结合行业相关ETF份额变化，对行业资金趋势进行辅助验证；历史数据不足时明确提示数据积累状态。5. 自动化更新与多端访问：自动执行数据采集、计算和网页生成，支持电脑与手机访问，无需自建服务器。
【技术架构与业务流程】采用Python、GitHub Actions与GitHub Pages构建轻量化自动分析系统。通过定时任务获取公开市场数据，完成数据清洗、行业归类及多周期资金计算，生成行业排名、四象限分析和个股热榜，最终自动构建静态HTML页面并发布至GitHub Pages。
业务流程：公开数据采集 → 数据清洗与行业映射 → 多周期资金计算 → 行业排名与四象限分析 → 个股热榜及ETF验证 → 网页生成与自动发布。

【我负责的模块与实现】1. 数据采集模块：对接新浪财经个股主力资金数据、东方财富行业分类数据及公开ETF份额数据，获取当日与历史资金记录，并维护行业分类缓存。2. 数据清洗与行业映射模块：统一数据格式，过滤非目标股票，处理行业名称别名、小行业合并及个股行业手动覆盖，提升行业归属的准确性。
3.资金计算与分析模块：汇总行业成分股主力净流入，计算20、60、120、250日资金指标，并扣除全市场同期水平，以分析行业相对资金强弱。4. 行业四象限分类模块：依据短期与长期资金流入占比的正负划分行业，并设置历史数据有效性校验，避免在数据不足时强行分类。5. 个股与ETF分析模块：计算各周期行业内个股主力资金净流入排名，结合ETF份额变化进行辅助验证，并对数据积累不足的情况作出提示。6. 网页生成与自动部署模块：生成包含行业资金排名、四象限散点图及个股热榜的静态网页，实现电脑与手机端自适应展示，并通过GitHub Pages发布。7. 自动化与异常处理模块：配置盘中每15分钟更新、15:30收盘定稿及19:30 ETF验证任务；针对关键数据获取失败或数据量不足等情况设置校验与异常中止机制，降低残缺数据被发布的风险。
【项目难点与解决方案】1. 行业资金整体偏正，难以判断相对强弱：采用扣除全市场同期水平的处理方式，减少整体统计偏差对行业比较的影响。2. 行业分类滞后、名称不一致及个股归属错误：通过行业别名映射、小行业合并与手动覆盖机制进行修正。3. 历史数据不足，影响长期趋势判断：设置有效交易日比例校验，并根据历史数据情况决定是否分类，避免输出缺乏数据支持的结论。4. 公开数据接口可能不稳定：设置数据源自检、缓存复用及异常中止机制，尽量避免因数据异常导致错误计算或发布不完整结果。