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财险小程序产品系统
本财险小程序为您提供一站式便捷保险服务。核心功能覆盖从选购到理赔的全流程:您可在线浏览并一键购买各类财险产品,享受流畅安全的支付体验;所有保单与订单均支持实时查询、电子下载,管理一目了然。更重要的是,我们超越传统保险,为您配备多项高价值增值服务,例如:24小时紧急道路救援、专业安全驾驶评估、个性化防
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客户营销产品系统
1:客户档案管理:客户档案信息管理,个人与企业信息关系维护1)个人客户信息2)企业客户信息2:网格管理:网格划分管理3:走访管理:个人与企业走访管理,跟进管理1)个人走访2)企业走访4:走访成果导入:业务办理成功信息导入匹配5:走访报表1)走访成果明细:按照网格分类汇总走访结果2)走访排名:网点排名
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平台的建设和功能包含一下首页、建档管理、走访信息、风险管理、商机管理、考核管理、导出管理、金融专区、任务管理、营销活动、锚点管理等十二个模块,移动端的核心模块是客户走访、任务模块。
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