项目介绍：为私募基金行业理财师提供多项业务赋能的在线展业平台，解决传统获客转化难、管理低效、售后服务工作量大、业绩结算周期长等问题。项目成功运营近1年为公司创收数亿工作职责：全面负责从0到1的产品规划与设计、调研分析，参与规划项目商业模式，负责产品培训、协调促进高效营收- 负责搭建业务数字化工作平台，降本增效：·了解理财师的工作场景和痛点，结合公司业务进行产品、客户、订单、业绩模块的搭建，实现所有业务场景高效线上化·协调运营部门，将理财师常见的咨询问题转化为自动化动态信息，设计在线互动智能问答·搭建完整的订单、产品、客户等线上业务模块，减轻业务人员反复解答咨询的工作量- 辅助获客增长、高效客户管理 ( 获客为项目重点业务目标，客户为理财师工作服务重点，需辅助理财师高效获客及服务 )·通过回访了解常见营销场景，覆盖客户全周期服务管理，针对不同阶段的客户提供重点服务工具；·结合理财师实际营销场景，支持多场景多形式的线上营销获客方式，辅助提升获客效果；·设计具备参考价值与服务能力的客户画像，客户标签精准提炼画像、数据分析可视化呈现客户偏好、资产及动态分析模块，减轻售后服务工作量、辅助客户服务决策；·优化后获得较多理财师的正向反馈，人均客户画像查看次数提升22.67%，理财师平均月获客量环比上涨8.35%- 负责提升业务活跃度 (针对自由工作模式潜在的惰性问题，挖掘高效的工作模式，激励业务活跃度）·通过市场分析报告了解行业现状及从业人员普遍难点，持续用户访谈了解实际工作场景，引入客户及市场相关的高时效性信息，自动推送客户持仓跟踪及产品动态，缩短信息通知触达路径，吸引用户持续开展业务；·增加团队业绩动态、个人业绩简报及专业课程培训等内容，丰富信息维度，增强信息吸引力；·经优化改版后，平台使用活跃提升约27.9%