本项目为金融行业的客户信息管理与任务分配系统,立项原因是解决传统线下客户跟进效率低、任务流转不透明、数据统计滞后的问题。在金融机构的日常业务中,客户经理需要维护大量客户信息,跟进贷款、理财等业务任务,而原有 Excel + 线下沟通的模式易导致信息遗漏、任务逾期和客户体验不佳。本系统旨在通过数字化手段,实现客户全生命周期管理和任务闭环跟踪,提升团队协作效率与业务合规性。
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本项目为金融行业的客户信息管理与任务分配系统,立项原因是解决传统线下客户跟进效率低、任务流转不透明、数据统计滞后的问题。在金融机构的日常业务中,客户经理需要维护大量客户信息,跟进贷款、理财等业务任务,而原有 Excel + 线下沟通的模式易导致信息遗漏、任务逾期和客户体验不佳。本系统旨在通过数字化手段,实现客户全生命周期管理和任务闭环跟踪,提升团队协作效率与业务合规性。
项目主要包含以下功能模块:
客户信息管理模块:支持客户基本信息录入、标签分类、跟进记录存储与查询,实现客户画像的完整沉淀。
任务分配与跟踪模块:支持按客户需求自动生成跟进任务,支持任务指派、优先级设置、进度更新和逾期提醒,确保任务闭环。
数据统计与报表模块:提供客户分布、任务完成率、转化率等多维度报表,辅助管理层决策。
权限管理模块:基于角色的权限控制,确保不同岗位人员只能访问对应权限的客户和任务数据。
系统通过 Web 端提供可视化操作界面,同时通过 Linux 服务端保障数据安全和高并发处理能力。
我作为 Java 后端开发工程师,主要负责以下任务:
基于 Spring Boot 框架搭建后端服务,设计并实现 RESTful API 接口,支撑前端 Web 页面的所有数据交互。
负责 MySQL ,ORACLE数据库的表结构设计、SQL 优化和事务管理,确保客户和任务数据的一致性和完整性。
实现任务调度与消息通知功能,通过定时任务和消息队列(如 RabbitMQ)处理任务逾期提醒和数据同步。
负责服务在 Linux 环境下的部署、监控和性能调优,保障系统 7×24 小时稳定运行。
参与需求评审和技术方案设计,与前端、产品团队协作,确保功能实现符合业务要求。




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