传统销售团队管理中,客户信息散落在个人微信或表格里,老板看不到实时数据,员工离职客户就被带走,跟进超时无人提醒。本系统面向中小企业销售团队,提供统一客户录入、跟进追踪、业绩排名、公海回收等核心能力。老板一屏看全公司数据,主管管团队,销售管自己客户,层级权限清晰。特别适合保险、房产、教育等以销售驱动的行业,替代纸质表格和个人记录,让管理透明化、客户资产化。
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传统销售团队管理中,客户信息散落在个人微信或表格里,老板看不到实时数据,员工离职客户就被带走,跟进超时无人提醒。本系统面向中小企业销售团队,提供统一客户录入、跟进追踪、业绩排名、公海回收等核心能力。老板一屏看全公司数据,主管管团队,销售管自己客户,层级权限清晰。特别适合保险、房产、教育等以销售驱动的行业,替代纸质表格和个人记录,让管理透明化、客户资产化。
1. 总数据看板
- 顶部统计卡片:总客户数、跟进中、已成交、总通话数(按角色过滤)
- 业绩概览:总成交金额、今日成交金额、成交率、平均客单价
- ECharts 仪表盘:成交转化率
- ECharts 环形饼图:客户状态分布
- 快捷操作入口
2. 客户管理
- 录入客户信息(姓名、电话、等级、备注等)
- 客户列表,支持按姓名搜索、按等级筛选
- 跟进记录:时间线展示,支持添加跟进内容
- 标记成交:录入成交金额,状态变为"已成交"
- **线索公海**:
- 超过 N 天未跟进的客户自动丢入公海
- 任何人可从公海领取客户
- 公海天数可在后台动态配置
- 编辑、删除客户
3. 目标管理
- 老板/主管为销售设定月度业绩目标
- 系统自动计算完成度(百分比 + 差额)
- 业绩排名表:金额从高到低排列
- 进度条可视化展示达成率
4. 用户管理(仅老板可见)
- 新增、编辑、删除用户
- 重置用户密码
- 启用/禁用账号
- 分配角色(老板/主管/销售)和团队
5. 系统设置(仅老板可见)
动态配置公海规则天数(1~90天)
保存后次日凌晨2点生效
全栈独立开发,负责后端接口设计、数据库建模、前端页面实现及服务器部署上线。 技术架构:Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus + Spring Security + JWT 做后端,Vue 3 + Vite + Element Plus + ECharts 做前端,MySQL 存储数据,Nginx 反向代理部署于 Ubuntu 22.04 宝塔环境。






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