CRM系统产品系统

原【来访管理】功能升级扩展为【销售单管理】，支持从客户线索获取到签约成交的全生命周期管理。销售单（Sales Opportunity，简称SO）作为客户售前跟进的核心载体，整合多渠道线索（企业微信添加、预约、来访、预定、签约、活动报名），实现统一跟进、状态追踪及客户360°档案关联。

- 建立标准化的销售单管理体系，替代原来访管理菜单
- 实现多渠道线索的统一归集与自动分派
- 支持销售单全生命周期状态跟踪（咨询→来访→预定→签约）
- 提供客户360°档案视图，整合历史线索、交易记录、客户资产

1. 客户资产数字化
客户信息从分散的 Excel / 微信统一沉淀至系统，实现客户全生命周期档案管理，客户资料完整度提升至 95% 以上，客户流失追溯成本降低 60%。
2. 销售转化效率提升
销售漏斗可视化 + 商机跟进自动化，线索到成单转化率平均提升 15%-30%，销售人均成单量提升 20%，销售周期缩短 25%。
3. 客户留存与复购增长
通过客户分层运营 + 自动触达机制，客户复购率提升 20%-40%，客户生命周期价值（LTV）提升 30%，流失率下降 15%-25%。
4. 团队协作与管理提效
公海池分配、跟进记录同步、审批流线上化，跨部门协作效率提升 40%，管理者数据报表获取从 "按天" 变为 "实时"。
5. 数据驱动决策
搭建销售看板与客户分析体系，支撑业绩预测、渠道 ROI 评估、客户价值分层等核心决策，数据驱动业务占比显著提升。