内部销售管理系统erp产品系统

公司内部客户跟进系统，创建订单，财务审核，物流审核，财务统计，客户管理，代理商管理，数据统计

主流程
1. 销售创建客户：仅可使用本人名下客户开展报价。
2. 销售生成正式报价：填写产品明细、数量、单价、折扣、物流价格、付款方式与交货周期。
3. 财务审核报价：通过时填写公司收款账号或在线支付链接；驳回时填写驳回原因。
4. 销售处理审核结果：通过后向客户发送付款信息；驳回后修改报价并重新提交财务审核。
5. 销售确认成交：客户确认并付款后，上传付款截图，填写付款计划，确认成交。
6. 销售生成订单：付款计划合计必须等于报价总额；订单自动继承客户付款截图。
7. 财务交付与回款：查看付款截图、确认发货、确认签收、登记并核销回款。
8. 金额确认：实际销售金额按已核销金额累计；部分核销仅累计已核销部分。


各角色操作步骤
4.1 销售业务员
9. 进入“客户管理 → 客户管理”，新建客户并填写必填资料。
10. 在客户记录点击“发起报价”，或进入“报价管理 → 新建报价”。
11. 生成报价后等待财务审核提醒。
12. 审核通过：复制/转发付款账号或链接给客户。客户付款后点击“确认成交”，上传付款截图，确认预览无误后填写付款计划。
13. 点击“生成订单”；后续在订单中跟进交付进度。
14. 若报价被驳回：在报价列表点击“修改并重新提交”，根据驳回原因修改后再次提交。
4.2 财务人员（含交付）
15. 收到右下角提醒或点击顶部铃铛，进入“报价管理”。
16. 对待审核报价执行审核：通过必须填写付款账号/支付链接；驳回必须填写原因。
17. 进入“销售订单”，先点击“查看付款截图”核对客户付款凭证。
18. 确认物流后填写物流公司、物流单号和发货时间；签收后确认签收。
19. 进入“应收与回款”，登记实际收款金额、收款日期与银行流水号并核销。
20. 有开票申请时审核通过/驳回；通过时填写发票号码。
4.3 系统管理员
21. 使用所有业务栏目进行全局查询、补位处理或纠错。
22. 在“客户管理”执行客户转移归属、客户回流公海。
23. 在“系统设置”展开子栏目：系统音效、账号管理、操作日志。
24. 账号管理可新增销售、财务、代理、管理员，重设密码或停用账号。
25. 系统音效可上传 MP3/WAV/OGG/M4A 提醒音；操作日志可查询或清空。
4.4 代理（外部合作销售）
26. 仅在“客户管理 → 客户管理”查看本人客户并创建本人报价。
27. 按销售相同方式处理本人报价审核结果、付款截图、成交和订单。
28. 不得尝试查看公海、其他销售订单或进行财务处理；系统会隐藏入口并在接口层拒绝访问。
5. 提醒中心与系统设置
位置
用途
操作说明
顶部白色铃铛
集中查看提醒
显示未读数量；可查看提醒内容、时间、跳转事项，并手动标记已读/未读。
右下角弹窗
即时提醒
新报价待审、财务审核结果等会弹窗并播放系统提示音；可立即查看或稍后处理。
系统设置 → 系统音效
提示音管理
管理员上传音频后替换提醒音，可试听当前效果。
系统设置 → 操作日志
审计追溯
查看操作人、时间、动作、对象与详情；仅管理员可清空。

角色
核心职能
可查看范围
关键可执行操作
限制
销售业务员
客户开发、报价、成交与订单创建
仅本人客户、报价、订单
建客户；建/改报价并重提；上传付款截图；确认成交；生成订单；申请开票
不能审核报价；不能发货、签收、核销；不能管理公海回流或客户归属
财务人员（含交付）
报价审核、交付、回款与发票审核
全局业务数据
报价通过/驳回；填写付款信息；查看付款截图；发货；签收；回款核销；审核开票
不能代替销售创建客户、报价、确认成交或生成订单
系统管理员
系统配置、全局业务管理与审计
全局业务数据
具备销售与财务业务能力；产品管理；账号管理；客户归属调整；客户回流公海；清空日志；替换提示音
应避免代替日常岗位操作，所有动作会留痕
代理（外部合作销售）
本人业务拓展与成交
仅本人客户、报价、订单
建本人客户；建/改本人报价；上传本人客户付款截图；确认成交；生成本人订单
不能查看公司客户、其他销售订单或公海；不能领取公海；不能财务审核、交付、核销或调整归属

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