gp-yc A股研究决策台产品系统

自己炒股，每天要看持仓、大盘、新闻，还得看美股隔夜涨跌。网上消息又乱又旧，美股新闻还经常混进A股里，没开盘也被当成大跌。这个项目就是给自己做的盯盘台子：该买该卖用能回测的规则定，新闻和大模型只负责解释，不许改指令。弱市就盯止损、不许加仓，不是傻等。

一个本地看盘页。左边是今天操作单（买、卖、拿着、止损），右边是持仓和市场热度。弱市会列出三件事：盯止损、别补仓、等沪深300真正转强。股价按实时走，选股规则按信号日走。美股隔夜单独一块，不跟A股新闻混在一起。早上九点只更新指数和资讯，下午收盘后再重算选股，免得一开盘程序卡死。

我负责决策台全链路：交易门禁与文案、FastAPI 数据与定时任务、Vite/React 前端联调。工作包括操作单与今日看板的缓存及请求熔断；将每日任务拆为 09:00 盘前轻量（沪深300、关注股日线、资讯）与 15:35 收盘全量（补全滞后K线、预热打分、重建选股），避免开盘占满线程；并行抓取东财/新浪资讯，并把美股标题从 A 股列表分流；实现弱市翻转条件与指数过期提示。

技术栈为 Python（FastAPI、APScheduler、行情与打分）+ TypeScript/React（Vite 本地桌面）。架构上将可回测的数值门禁与 LLM 解释层分离，模型不得覆盖买卖指令；接口失败时保留上一版操作单，错误改为可执行的中文提示。

主要难点：开盘多接口与后台全量更新争用线程导致 Failed to fetch；信号日、日历日与实时价三者不一致时的状态表达与缓存一致性。