面向保险代理业务场景,业务人员需要整理客户名下多份保单,人工核对保障缺口效率低下,纸质与 Excel 记录容易出现遗漏。本系统用于保单整理分析、客户保障缺口诊断,为保险顾问开展客户营销服务提供业务支撑。
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面向保险代理业务场景,业务人员需要整理客户名下多份保单,人工核对保障缺口效率低下,纸质与 Excel 记录容易出现遗漏。本系统用于保单整理分析、客户保障缺口诊断,为保险顾问开展客户营销服务提供业务支撑。
主要包含保单信息录入解析、客户档案管理、保单保障缺口分析、FNA 财务分析、业务统计报表、角色权限管理模块。支持多份保单数据导入解析,自动分析客户保障缺失项;可生成客户分析报告,支持报表导出;通过权限区分不同业务人员的数据访问范围,辅助保险顾问完成客户服务工作。
项目实现(≥40 字)
本人担任后端主开发,参与业务需求沟通与数据库表结构设计。后端基于 SpringBoot、MyBatis‑Plus 开发,使用 MySQL 存储业务数据,对接前端 Vue 页面完成接口联调。难点处理大批量保单数据导入解析,通过索引优化解决大数据量查询慢问题;集成 POI 实现报告报表导出,完成参数校验、全局异常处理,同时负责线上问题排查,保障业务稳定运行。



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