【项目定位】面向企业服务、软件销售及专业服务团队的 CRM 概念方案，围绕“线索—客户—商机—合同—回款”构建可追踪的销售协作流程。
【业务痛点】客户资料分散于表格和聊天记录；销售跟进缺乏统一标准；跨部门交接容易遗漏；管理者难以及时了解商机风险与回款进度。
【目标用户】销售人员、销售主管、运营人员及企业管理员。方案以统一客户档案为基础，通过阶段化商机管理、任务提醒与经营看板，提高信息透明度和团队协作效率。
【展示说明】本作品为原创概念设计与技术方案展示，配图为界面示意，数据均为演示数据，不代表真实客户案例、已上线系统或已验证的经营成果。
1. 客户资产管理：设计线索录入、重复校验、公海分配、客户分级及联系人档案，形成统一的客户信息视图。
2. 商机全流程管理：按初步沟通、需求确认、方案报价、商务谈判、成交归档推进，记录预计金额、预计成交日期与流失原因。
3. 跟进与协同：围绕客户关联沟通记录、下一步行动和待办事项，支持负责人交接、协作成员及逾期提醒。
4. 合同与回款：关联客户、商机、合同及分期回款计划，展示待回款与逾期状态，保留关键操作记录。
5. 经营分析：规划线索来源、阶段转化、销售漏斗、回款趋势与团队业绩看板，支持按时间、部门及负责人筛选。
6. 权限与审计：以角色权限结合数据范围，区分本人、部门和全公司可见范围，对分配、导出及合同变更等关键操作留痕。
上述内容为方案功能规划；具体交付范围可按业务需求确定。
【本次作品交付】经营总览、客户档案与跟进协同两张界面排版稿；提供 1600×1000 PNG 展示图、可编辑 SVG 源文件和方案说明文档。资源包为界面概念设计，不包含可运行业务系统。
【设计重点】以客户为主线组织跟进、商机及回款信息；经营总览突出关键指标、趋势与销售漏斗；客户详情将时间线、待办和关联商机集中呈现。采用统一的字体层级、间距与蓝灰配色，让业务状态和下一步操作更易识别。
【建议实施路径】管理端可采用 Vue 3 + TypeScript，服务端采用 Java / Spring Boot，MySQL 存储业务数据，Redis 管理缓存。通过服务端状态校验约束阶段流转，以角色与部门数据范围控制查询及关键操作。
【资源使用】SVG 可在支持该格式的设计工具中继续编辑，PNG 可用于方案沟通与需求评审。所有企业名称、人员及业务数据均为虚构演示内容；技术栈为建议方案，后续开发需另行确定需求、接口与验收范围。
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