Workerman

工作台仪表盘:顶部展示客户总数、本月新增、跟进中商机、本月成交金额等关键指标,下方销售漏斗图按线索-意向-方案-谈判-成交五个阶段展示商机分布。商机看板:横向滑动5列看板,商机卡片可在列之间拖拽,拖到成交列时弹出确认窗口输入成交金额。客户管理:客户列表支持搜索筛选,详情页可查看跟进时间线。跟进记录:

智能体具备多轮对话记忆、知识库检索增强、业务流程引导三大核心能力。支持导入企业产品手册、FAQ、价格表等资料构建专属知识库，可精准回答业务咨询、自动收集客户需求、引导留资转化。内置对话流程编排，可根据客户问题智能跳转不同咨询路径，支持接入飞书、微信、网站等多渠道部署。