客户管理：CRM系统可以帮助证券公司集中管理客户资料，包括客户的基本信息、投资偏好、交易记录等。通过标签自定义等方式，系统可以发掘销售新机会，并实现客户批量转移等功能。数据统计与分析：CRM系统具有强大的数据统计分析和管理功能，可以根据建立的各种不同的信息，快速查询出所需要的统计信息。这为企业数据分析提供了有力的依据，还可以按不同的视角与要素进行数据统计分析，如按产品统计、客户统计、营销统计、业务员统计等，为业务的相关决策提供坚实的数据基础。销售管理：CRM系统的目的是帮助企业管理客户、改善客户关系，但它的最终目的是通过经营客户关系，实现销售额的提升。系统可以追踪客户的交易行为，分析客户的投资偏好，为销售人员提供针对性的销售策略和建议。通讯中心：CRM系统的通讯中心功能模块提供联系人分类管理、联系人分析、邮件群发等功能，有助于提高营销服务工作效率。营销工作系统：作为CRM系统的前端系统，可以帮助营销和服务人员服务客户、挽留客户和开拓客户，对客户的服务记录进行留痕。此外，该系统还可以与资讯服务系统结合，为营销服务人员以及客户提供丰富有效的资讯研究信息支持。营销分析系统：作为CRM系统的核心系统，使用对象为营销管理总部和研究分析类人员。该系统可以为各级管理人员、决策和分析人员等提供决策支持信息，提高统计分析人员的工作效率、深度和广度。在实现客户细分的基础上，系统还可以为客户提供差异化营销服务策略和差异化产品组合提供指导性建议。