行云客CRM客户管理系统产品系统

一、立项原因：聚焦企业客户管理核心痛点​
传统企业客户管理中，普遍存在客户信息分散存储（如 Excel、本地文档）、数据同步不及时导致的 “信息孤岛” 问题，销售人员难以及时追踪客户需求；同时，客户跟进流程无标准化记录，易出现客户流失、重复跟进等情况，且管理层难以实时掌握销售进度与团队业绩，无法高效制定业务策略。行云客 CRM 客户管理系统立项初衷，正是通过系统化、数字化手段，解决客户信息管理混乱、销售流程不规范、数据价值难挖掘三大核心问题，助力企业提升客户管理效率与销售转化能力。​
二、行业场景与业务背景​
中小企业销售型场景：多数中小贸易、零售企业，客户基数逐年增长但缺乏统一管理工具，销售人员离职易带走客户资源，新员工接手需重新熟悉客户情况，导致业务衔接断层。例如，某建材贸易公司，此前依赖销售人员个人记录客户需求，常因信息遗漏错失订单，且无法统计不同区域客户偏好，难以针对性调整产品推广策略，亟需 CRM 系统整合客户信息、规范跟进流程。​
服务类企业场景：如咨询、培训、家政服务企业，客户服务周期长，需持续跟踪服务进度与反馈，传统方式下服务记录零散，难以及时响应客户售后需求，影响客户满意度。以某职业培训学校为例，学员从咨询报名到课程学习、结业复购，涉及多个环节数据，需记录学员课程偏好、学习进度、续费意向等信息，现有管理方式无法联动各环节数据，导致复购率提升困难，CRM 系统可实现全生命周期客户数据管理，助力精准服务与二次转化。​
制造业客户管理场景：制造企业客户多为 B 端合作商，合作周期长、需求定制化程度高，需记录客户订单历史、产品适配需求、售后维修记录等信息。某机械制造企业，此前因未统一管理客户订单与售后数据，当客户反馈设备故障时，需耗时查找历史订单与配件信息，延长维修响应时间，影响客户合作信任，CRM 系统可整合客户订单、售后、沟通记录，提升服务效率与客户粘性。​

一、核心功能模块​
行云客 CRM 围绕 “客户全生命周期管理” 构建架构，涵盖 6 大核心模块：客户信息管理、销售流程管理、服务售后管理、数据统计分析、团队协作管理、系统配置与集成，模块间协同联动，覆盖客户管理全场景。​
二、主要功能描述​
客户信息管理模块：支持多维度信息录入（基础资料、合作历史、标签分类），可上传合同、报价单等附件，实现 “一站式存储”；具备客户查重功能，避免重复录入，支持按区域、行业等条件快速筛选，解决 “信息分散” 问题，方便销售人员调取完整客户档案。​
销售流程管理模块：提供标准化销售漏斗，拆解为 “线索 - 沟通 - 需求 - 报价 - 成交 - 售后” 6 阶段，销售人员可更新客户阶段、记录跟进内容，系统自动提醒待跟进客户；支持一键生成报价单、合同，关联订单数据，管理层可实时查看各阶段客户量与转化率，把控销售进度。​
服务售后管理模块：支持创建售后工单，记录客户问题、指派人员、设解决时限，进度实时同步客户；关联客户历史服务与订单信息，提升问题解决效率；支持收集客户满意度评价，助力优化服务质量。​
数据统计分析模块：自动生成多维度报表（销售业绩、客户分析、漏斗转化率），支持自定义维度与可视化展示（柱状图、折线图），管理层无需手动统计，可通过数据洞察需求趋势与销售薄弱点，为策略调整提供支撑。​
团队协作管理模块：支持客户资源分配与移交（如员工离职时一键移交客户及记录），避免资源流失；提供内部消息通知，成员可针对客户发起协作沟通；支持角色权限设置（如销售人员仅看个人客户、管理层看全团队数据），保障数据安全。​
系统配置与集成模块：支持自定义字段（如行业专属客户属性）、流程规则（如调整销售阶段、设工单提醒），适配不同行业；可与邮件、财务、OA 系统集成，同步沟通记录、订单对账、待办事项，减少重复录入，提升跨部门效率。

一、个人负责的具体任务
作为全栈开发工程师，主导行云客 CRM 前后端核心开发，具体任务：
后端开发：基于.NET Core 搭建客户信息、销售流程模块接口，实现客户 CRUD、销售漏斗流转及查重算法；设计 MySQL 表结构，优化 SQL 避免多表联查延迟。
前端开发：用 Uniapp + Vue3 开发数据统计、团队协作模块，Element Plus 构建可视化报表，Vuex 管理客户状态，适配多设备，实现资源分配、消息通知交互。
集成与测试：对接邮件、财务系统 API 实现数据同步；Postman 编写测试用例，优化工单提醒定时任务，保障上线无 BUG。
优化：设计 Redis 缓存提升客户查询速度，添加操作日志，优化前端交互体验。
二、技术栈、架构及亮点难点
1. 技术栈与架构
技术栈：
后端：.NET Core Web API、Entity Framework Core、MySQL 8.0、Redis、Quartz.Net；
前端：Uniapp + Vue3、Element Plus、ECharts、Axios、Vue Router；
部署：Docker + Nginx。
架构：后端分表示层、业务层、数据层，职责分明；前端按模块拆组件，支持复用与扩展。
2. 亮点与难点
亮点：
客户查重：“手机号 + 企业名” 哈希比对 + 唯一索引，响应≤50ms；
实时报表：WebSocket 同步数据，报表自动刷新，无需手动操作；
低耦合集成：接口适配层设计，新增系统集成无需修改核心代码。
难点与方案：
漏斗统计偏差：设阶段变更日志表，定时任务每日重算数据，确保准确性；
附件存储慢：集成阿里云 OSS+CDN，减少服务器压力，下载提速 60%。