小微企业 “CRM + 私域数据运营” 系统产品系统

深圳某工业润滑剂销售公司用 Excel 管理客户，存在 3 大问题：
一是客户数据分散（跟进记录 / 成交明细混乱），销售离职易流失客户；
二是缺乏客户分层工具，无法精准推送优惠，复购率仅 20%；
三是无销售数据分析，无法判断哪些客户值得重点跟进，业绩增长缓慢。

一、基础功能：
1.销售端：支持客户信息扫码录入（含标签分类）、跟进记录实时同步、待办任务提醒（如回款到期预警），关联企业微信可一键添加客户好友。
2.管理端：客户分层看板（按成交金额 / 跟进状态分类）、销售业绩统计、签单回款明细查询，支持导出 Excel 报表。
3.运营端：内置优惠券发放、消费返现规则设置功能，客户消费后自动返还余额至账户，刺激复购。
二、数据平台核心功能：
① 客户数据模块：自动整合客户基础信息（行业 / 规模）、行为数据（咨询次数 / 下单记录）、成交数据（金额 / 频次），通过数据画像模型生成客户标签（如 “高潜力 - 季度复购”“沉睡 - 6 个月未下单”）；
② 运营分析模块：搭建数据看板，展示客户复购率 / 客单价 / 销售转化率，支持按销售 / 产品维度分析；
③ 私域运营模块：根据客户标签自动推送个性化优惠（如沉睡客户发满减券），同步统计活动转化数据，优化运营策略。

1. 项目任务：全栈开发，开发客户数据运营平台，设计数据画像模型与运营分析模块，实现 Excel 数据批量导入清洗，对接企业微信接口。​
2. 技术栈架构亮点：采用 “前后端分离 + 数据中台” 架构，React 开发管理后台数据看板，Node.js 构建数据 API，MongoDB 存储多维度客户数。
3. 项目难点与攻克：难点是客户标签精准度，通过历史 1 年成交数据（800 + 客户）迭代标签规则，标签匹配准确率达 90%；同时支持数据实时同步，确保销售查看的客户数据与小程序端一致。