XX科技 内部 CEM 系统产品系统

xx科技作为一家年销售额8-10亿的多业务传统项目制公司，销售侧的数字化程度不高，数据没沉淀，数据不透明的问题影响业务管理和决策。通过建设CRM系统，搭建客户管理模块、商机管理模块、拜访管理模块、合同管理模块，以及与财务系统数据打通，支持了业绩预测、销售管控、商机分析与运营、合同在线审批等业务诉求

客户管理模块：主要的业务功能为记录客户的档案信息，统一客户录入规范，沉淀客户商务关系，满足客户信息管理线上化、透明化等业务述求

商机管理模块：主要提供线索管理、商机管理和成单管理等业务功能，涵盖销售过程和服务管控（SOP）、商机未跟进提醒、商机运营、任务完成记录和成单管理

拜访管理：记录销售的拜访情况，包括拜访的客户、拜访的目的、沟通记录、下一步计划、下一步计划完成的时间等信息。提供拜访查看和反馈功能，管理者可以实时了解销售的动向和下一步计划，做工作指导，提高拜访效率

合同管理：管理待转销售合同、销售合同、发退货申请线上审批等工作。通过自定义审批流程、跨模块数据引用、与财务系统对接等方式，实现跨部门跨流程审批、合同溯源和数据自动写入等业务述求

项目职责
1. 负责销售侧数字化转型的整体规划与功能设计，主导 CRM 系统建设，负责业务调研、需求对接与方案设计，结合成熟 CRM 最佳实践，制定可落地的解决方案与产品设计方案
2. 撰写详细 PRD 及原型图，组织 UI、研发团队进行需求评审、方案评审及测试用例评审，保障项目如期上线
3. 负责系统上线后的使用推广与运营迭代

项目成绩
1. 实现了商机从销售机会到成单的全生命周期管理，包括了商机转化、商机过程和服务管控、业绩预测。支持线上进行商机分析和运营，实时监控和推动大项目的进展，协调资源及时处理卡点问题
2. 主导设计了销售工作台，重构了客户模块、商机模块、拜访模块，销售一个页面就能完成当天工作，提高销售人员20%的录入效率
3. 上线并优化合同、发货审批流程，对接财务系统（NC、U8），减少商务人员跨系统重复录入次数，提高了相关职能岗位25%的人效
4. 半年内完成各部门和子公司使用推广，一年内人员上线率达90%