该项目面向财税服务公司和渠道合伙人,解决线索提报分散、审核进度不透明、分佣结算依赖人工表格的问题。业务场景覆盖代理记账、注册变更、法务税务、银行贷款等企业服务线索,从合伙人提交客户商机,到总部审核跟进、服务办结、收益生成和提现处理,形成移动端可追踪的业务闭环。
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该项目面向财税服务公司和渠道合伙人,解决线索提报分散、审核进度不透明、分佣结算依赖人工表格的问题。业务场景覆盖代理记账、注册变更、法务税务、银行贷款等企业服务线索,从合伙人提交客户商机,到总部审核跟进、服务办结、收益生成和提现处理,形成移动端可追踪的业务闭环。
系统包含合伙人端和总部移动管理端两类角色。合伙人端提供工作台、线索列表、线索提报、客户管理、收益中心、团队管理、个人中心、消息通知、业务学院和素材查看等功能;总部端提供线索审核与状态更新、跟进记录、成交金额录入、收益生成、提现处理、合伙人管理和内容素材管理。项目支持角色切换和权限入口控制,线索状态覆盖待审核、跟进中、交付中、已办结、线索无效,已办结后可按分佣规则生成本人及上级收益,并支持合伙人发起提现、总部标记打款。应客户要求,所有管理相关的功能都在小程序上实现,不单独开发管理后台。
我一个人负责小程序端页面、业务流程、数据服务层、云函数和自有 API 后端的整体实现。前端使用微信小程序原生 WXML、WXSS、JavaScript 开发,按工作台、线索、收益、团队、我的和总部管理页面拆分模块;数据层封装本地模拟、微信云开发和 HTTPS API 三种模式。后端使用 Node.js、Express、mysql2 和 MySQL,提供登录身份、线索新增与更新、收益生成、提现处理、素材上传等接口。实现重点包括角色权限隔离、线索状态流转、分级分佣计算、接口模式切换、上传文件地址解析和上线部署配置。










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