本项目面向金融服务、客户资料解析与业务咨询场景,主要解决客户征信报告、银行流水、负债情况等资料提交与解析效率低、人工跟进链路分散、服务进度不透明的问题。客户可通过小程序完成资料上传、解析付费、报告查看、服务申请和进度跟踪,后台人员可统一管理客户、服务单、附件、解析结果和顾问跟进记录。
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本项目面向金融服务、客户资料解析与业务咨询场景,主要解决客户征信报告、银行流水、负债情况等资料提交与解析效率低、人工跟进链路分散、服务进度不透明的问题。客户可通过小程序完成资料上传、解析付费、报告查看、服务申请和进度跟踪,后台人员可统一管理客户、服务单、附件、解析结果和顾问跟进记录。
项目包含微信授权登录、首页产品矩阵、全部工具页、产品服务配置、产品指南、客户基础信息、服务单创建与状态流转、文件上传、附件管理、本地草稿保存、征信详版解析调用、银行流水分析调用、OCR 资料识别、负债测算、我的报告、完整报告详情展示、解析付费配置、微信服务通知、小程序客服、顾问分配与跟进、补充资料请求、合伙人申请、邀请关系、奖励明细、会员中心和基础数据看板等模块。客户可在小程序端完成服务申请和报告查看,后台可完成审核、分配、跟进和数据管理。
项目基于现有平台后台和已有征信详版解析器、银行流水解析器进行开发,小程序端负责客户入口、资料上传、报告展示、服务单进度和会员中心,后台负责产品配置、客户管理、服务单管理、附件管理、解析结果查看、顾问跟进和基础数据统计。技术实现上重点处理微信登录、文件上传、解析任务状态流转、支付状态校验、服务通知、客户与服务单关联、报告数据展示、后台配置联动和异常处理,保证客户提交、解析、查看、跟进形成完整业务闭环。



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