CRM产品系统

立项源于中型贸易与渠道型企业普遍存在的客户跟进断层：销售线索散落在微信、表格与个人备忘中，主管难以及时掌握商机阶段与回款风险。智客云面向 50–500 人规模的销售组织，覆盖从线索获取、客户建档、商机推进到合同回款的完整链路，解决多角色协同下的信息孤岛与跟进遗漏问题，帮助团队在可量化的销售漏斗中沉淀可复用的客户资产与过程数据。

核心模块包括客户主数据管理、商机看板、跟进任务引擎、合同与回款台账、销售报表中心。客户模块支持企业/联系人双层档案、标签与公海池规则；商机看板提供自定义阶段、赢率与预计成交金额；跟进引擎可按规则自动生成拜访/电话任务并同步提醒；报表中心输出漏斗转化、人效对比与逾期预警。系统还提供角色权限、操作审计与开放 API，便于与财务、ERP 对接，形成以客户为中心的经营闭环。

整体产品架构与后端核心域建模，设计客户-商机-合同聚合根及事件驱动跟进流水；前端主导看板交互与权限路由。技术栈采用 PostgreSQL + Redis 缓存热路径，React 实现多租户工作台。难点在于公海池并发抢客与阶段变更审计一致性，通过乐观锁与领域事件日志解决；亮点是可配置销售流程引擎，支持不同行业快速落地。