销客 CRM — 销售过程管理系统开源项目

线索管理线索录入(官网/展会/转介绍/电话四种来源)、线索池(未分配)、总监分配/改派、跟进、一键转化为客户+联系人+可选商机、作废(附原因)客户管理客户增改查(行业/规模/等级)、联系人多对一维护(主联系人唯一)、客户详情页标签页聚合(联系人/商机/合同/跟进时间线)商机管理六阶段流转(初步接洽→需求确认→方案报价→商务谈判→赢单/输单)、看板视图(拖拽换阶段)+ 列表视图、输单必填原因、终态锁定合同管理赢单商机创建合同(编号 HTyyyyMMdd-nnn 自动流水)、回款计划分期录入(合计必须等于合同金额)、总监审批(通过/驳回,驳回必填意见)、驳回后可重新提交回款管理回款计划列表(状态/逾期筛选)、回款登记核销到期次(超额拦截)、已回/未回余额跟踪、逾期未回列表跟进记录对线索/客户/商机的统一跟进(电话/拜访/微信)、下次跟进时间、时间线展示、今日待跟进提醒数据看板指标卡、销售漏斗图、业绩排行榜、线索来源占比、近 6 个月赢单趋势(总监看全员,销售看自己)系统管理用户管理(仅总监):新增/编辑/停用、重置密码