报价系统属于个人接的私活，从需求洽谈，搭建环境、开发测试到项目最后上线运行。1、引言1.1编写目的本文档是根据公司业务需要，针对业务报价进行的用户操作手册。在本文档中我们通过报价系统中不同的用户进行详细而具体的操作指导。通过该文档用户可以了解报价系统的所有功能及用户的具体权限。系统大致分为：系统登录登出模块、系统管理模块、系统监控模块以及业务操作模块等四大模块。各大模块中不同用户具有各自不同的权限，这些内容在文档中都会有详细的图文说明。1.2背景报价流程分为两种：1、快流程，即不指定品牌，利用固定的采购框架内的型号及价格，售前即可完成报价流程，价格也较为精确，适合快速报价。2、慢流程，即自定义配置或客户指定品牌，不在采购框架内，需要采购部另外进行询价的，需要流程经过采购部，时间较长，售前提供配置清单，采用目前OA报价流程即可。应公司业务需要，为了能适合快速报价，方便业务人员在业务洽谈中快速精准设计客户采购所需产品方案，提升工作效率。1.3定义系统管理员：管理员，由系统初始化产生。即有整个系统功能操作权限的角色。如：可以配置其他角色；添加、删除用户；为其他用户添加角色的权限；初始化系统基本参数；配置报价系统基本数据等等。这些功能在文档中会有详细的图文说明。普通用户：一般指业务操作人员，可以在系统中设计创建报价方案。操作业务人员自己相关的报价单数据。 2、软件概述2.1目标使用用户轻松掌握系统软件基本的使用。在工作中快速的运用，以提升工作效率。2.1功能2.1.1 用户登录、登出、修改密码功能描述：用于有系统权限的用户登录报价系统，及安全退出系统。登录：输入用户账号及用户密码，点击登录。进入到系统首页，及登录成功。登出：已登录系统的用户，点击安全退出，系统会跳转至登录界面。修改密码：用户点击修改密码，系统会弹出修改密码的窗口。用户可以在此重新设置自己的登录密码。2.1.2系统管理系统管理模块是系统管理员用于管理系统，配置系统基础数据使用，系统管理包含：用户管理、角色管理、部门管理、资源管理、参数管理、资产配置管理、Lookup管理七大管理模块。管理员将系统数据配置好以后，业务员可以登录系统进行业务报价单设计。1、参数管理功能描述：参数管理为系统初始化的基本数据。不能随意删除，删除后会影响系统的正常运行，或者导致系统无法使用。因此参数管理，系统管理员不能随意，或者恶意删除。根据业务需要可以新增、修改、删除参数配置。2、部门管理功能描述：部门管理根据公司的组织架构，将公司员工分组管理。方便公司业务管理及业务数据分享管理。系统管理员根据公司组织框架可以新增、修改、删除部门数据。3、资源管理功能描述：资源管理是系统各个操作功能按钮的一个资源进行管理。系统管理员可以通过角色将各个功能界面及界面功能操作按钮资源分配关联。以达到角色权限控制。资源管理数据一般为系统初始化数据。无需其他人员新增修改删除操作数据。如有特殊业务需求请联系IT支持人员处理。以免引起系统权限异常。操作界面：4、角色管理功能描述：角色管理根据公司的组织架构及公司或部门职能创建角色数据，用于系统赋予用户对应功能操作权限。系统管理员根据公司的组织架构及公司或部门职能可以新增、修改、删除角色数据。分配权限：管理员根据创建的角色对应的职能及职责赋予角色对应的系统功能权限。在角色列表中选择一个角色，在资源列表中选择需要赋予当前选中的角色对应的功能权限资源，点击分配权限。系统会将资源列表中选择的功能权限赋予当前角色。5、用户管理功能描述：用户管理根据当前公司业务录入相关用户信息，方便用户更好的操作系统业务系统管理员根据公司新进、离职等人员信息或者角色变更可以新增、修改、删除部门数据。重置密码：选择需要重置密码的用户数据，点击重置密码。用户密码将更新为系统初始密码。6、Lookup管理功能描述：Lookup管理可以理解为对基础数据的一个分类管理。主要是针对业务模块初始化的一些基础数据。管理员可以事先在此配置，如：区域、客户行业、产品配置、产品型号等基础信息。用于设计报价方案时获取产品相关数据以及创建、修改资产配置管理时或者产品相关数据。系统管理员根据业务需要可以新增、修改、删除基础信息配置数据。7、资产配置管理功能描述：资产配置管理主要是针对业务模块以及已有的Looup配置的分类基础数据去初始化资产配置的详细基础数据。管理员可以事先在此配置，如：软件、硬件、高级功能、交换机配件及质保服务等等详细基础信息。用于设计报价方案时获取产品相关数据以及创建、修改资产配置管理时或者产品相关数据。系统管理员根据业务需要可以新增、修改、删除基础信息配置数据。资产配置查询：系统管理员可以输入配件名称、配件编码以及分类，查询对应的资产配件信息。新增资产配置：系统管理员可以根据业务需要新增资产配置数据，选择对应的配件及配件分类，填写规格型号、单价、单位及计算公式等相关信息，提交保存。计算公式可以用于后续业务员创建报价单时计算报价方案的总体价格。便于为客户快速提供报价。修改资产配置：系统管理员可以根据公司资产业务变化更新资产配置信息，然后提交更新。资产配置删除：系统管理员可以根据公司资产业务变化删除资产配置信息，系统会进行二次确认，是否需要删除数据。如果点击确定，即会删除数据，否则不会删除。2.1.3报价单业务模块管理功能描述：应公司业务需要，为了能适合快速报价，业务人员在业务洽谈中快速精准设计客户采购所需产品方案，提升工作效率，以及方便业务员管理自己的报价单。操作界面：1、分类目录功能描述：分类目录是方便业务员分类管理创建的报价，以及报价单归档。业务员可以直接将报价单创建在自己创建的分类目录下。也可以将报价单通过归档的方式分类到自己创建的目录下。操作界面：新增分类目录：主目录是系统初始化的数据，因此用户新增的目录必须创建在主目录下，点击新增按钮，填写目录名称。点击确定保存。选择的目录下就会新增一个目录数据。修改目录名称：选择需要修改的目录名称，系统会提示是否需要编辑对应的目录，点击确定，填写信息，即修改成功删除目录：用户可以根据需要删除的数据，点击对应的目录进行删除，系统会进行二次确认，是否需要删除数据。如果点击确定，即会删除数据，否则不会删除。特别注意：删除目录时，同时会删除录下对应的报价单数据。2、报价单管理功能描述：报价单管理业务员在此可以各自快速设计创建、配置、更改优化客户所需资产报价方案，同时可以计算方案价格，并导出设计方案。操作界面：报价单查询：用户可以根据查询条件的tips提示输入查询条件查询报价单数据，也可以重置清空查询条件新增报价单：用户新增报价单时可以选择分类目录，也可以不选择分类目录。点击新增，填写报价单基本信息。选择产品配置，添加产品，填写报价明细项，系统会自动计算报价单价格。点击保存修改修改报价单：选择需要修改的报价单，填写修改信息，保存即可删除报价单：用户可以根据需要删除的数据，勾选对应的报价单，系统会进行二次确认，是否需要删除数据。如果点击确定，即会删除数据，否则不会删除。归档：选择需要归档报价单点击归档，系统弹出分类目录弹窗。选择对应的目录点击确定。即可以完成对数据的归档操作报价单列表导出：登录用户可以导出当前登录人有权限的报价单，包括分享给当前登录人的报价单。系统管理员可以导出系统管理员有权限的所有报价单数据。报价单导出：在报价单详情界面点击生成报价，登录用户可以导出当前登录人有权限的报价单，导出当前报价单的相关信息数据。