CRM客户管理系统产品系统

**项目名称**: CRM客户关系管理系统 (Customer Relationship Management System)
**项目类型**: 企业级B2B管理平台 · Web应用
**开发周期**: 2024年10月 - 2025年1月
**项目规模**: 前端约1.5万行代码 + 后端约1万行代码
**部署状态**: 已完成开发并通过构建验证
## 一、项目背景与目标

### 1.1 立项背景
在企业数字化转型浪潮中,传统的Excel表格管理客户信息已无法满足现代销售团队的协作需求。客户信息分散、跟进记录缺失、业绩数据不透明等问题严重制约了销售效率。本项目旨在打造一套完整的CRM解决方案,实现客户全生命周期管理、销售流程可视化、数据驱动决策。

### 1.2 核心目标
- **提升销售效率30%**: 通过自动化工作流减少重复性劳动
- **提高成交率15-20%**: 系统化跟进和智能提醒避免商机流失
- **数据可视化决策**: 实时看板和多维度报表支撑管理层决策
- **客户资产保护**: 防止员工离职导致客户资源流失

### 1.3 业务价值
- 客户档案集中管理,支持多维度搜索和筛选
- 销售漏斗可视化,实时追踪销售机会转化进度
- 智能任务提醒,关键节点自动推送待办事项
- 数据看板实时展示团队业绩和个人排名
- 权限精细化控制,不同角色看不同范围的数据

核心功能模块

#### 模块1: 客户管理 (Customer Management)
**功能**: 客户档案全生命周期管理
- 客户列表: 分页查询、多条件搜索、高级筛选、批量操作
- 客户详情: 基本信息展示、跟进记录时间线、附件管理
- 客户分类: 潜在客户、意向客户、成交客户等状态标签
- 公海池: 闲置客户自动回收、销售领取机制
- 数据权限: 销售只能看自己的客户,经理能看团队客户,管理员能看全部

#### 模块2: 销售漏斗 (Sales Funnel)
**功能**: 销售机会可视化管理和转化跟踪
- 看板视图: 拖拽式卡片切换销售阶段
- 销售阶段: 初步接触→需求确认→方案报价→商务谈判→合同签订
- 机会管理: 预计金额、预计成交时间、优先级标记
- 任务关联: 每个机会可添加多个待办任务
- 赢单分析: 输单原因统计,竞品分析

#### 模块3: 数据分析 (Analytics Dashboard)
**功能**: 多维度业务数据统计和可视化
- 数据概览: 核心指标卡片(客户数、机会数、跟进数、待办数)
- 业绩趋势: 折线图展示近30天成交金额趋势
- 销售排名: 柱状图展示团队成员业绩排行榜
- 客户来源分析: 饼图展示客户获取渠道占比
- 漏斗转化分析: 漏斗图展示各阶段转化率

#### 模块4: 权限管理 (RBAC Permission)
**功能**: 基于角色的访问控制
- 用户管理: 添加/编辑/禁用员工账号
- 角色管理: 预设角色(管理员、销售经理、销售、财务等)
- 权限配置: 功能权限(增删改查)+ 数据权限(本人/本部门/全部)
- 操作日志: 记录所有敏感操作,支持审计追溯

总结

1. **技术栈现代化**: Vue 3 + TypeScript + Vite,开发体验极佳
2. **工程化完善**: ESLint + Prettier + Git Hooks,代码质量有保障
3. **UI/UX精致**: 细节打磨到位,用户体验流畅
4. **移动端适配**: 响应式设计,多端体验一致
5. **性能优化**: 首屏加载