某外贸出海企业 CRM 客户管理与销售协同系统落地方案产品系统

本项目服务一家 500 人规模的出海型制造贸易企业。痛点在于：海外客户分布广，销售跟进过程不透明；核心客户资源与沟通记录散落在销售个人微信及 Excel 中，极易因人员流动导致客户流失；此外，报价与合同审批流程冗长，无法及时响应海外客户需求。项目旨在构建一套标准化的 CRM 体系，统一客户资产，规范销售动作，提升成单转化率。

项目涵盖了 CRM 系统从线索到回款（L2C）的全生命周期管理模块，核心功能包括：
线索与客户管理：支持展会名片批量导入、官网留资自动清洗，构建 360 度客户视图，记录联系人关系网及跨时区跟进日志。
销售机会（商机）管理：自定义多阶段销售漏斗（从需求确认、报价、谈判到签约），系统自动预测业绩。
报价与合同协同：支持在线生成多币种报价单，并对接 OA 系统进行折扣与账期审批；记录合同版本、回款节点及历史承诺。
智能报表与看板：提供团队及个人维度的销售漏斗分析、跟进量统计与赢单率预测，为管理层提供数据决策依据。

作为该项目的产品与落地顾问，我主要负责：
业务拆解与需求文档输出：主导了与销售、售前及外贸总监的深度访谈，绘制了《海外客户跟进全流程泳道图》，并输出了包含 120+ 功能点的标准 PRD 文档。
销售漏斗模型设计：基于该企业复杂的 B2B 业务场景，设计了符合其实际的商机阶段流转规则与公海池自动回收机制。
落地实施与培训：协助客户在现有主流 SaaS CRM 平台（如纷享销客/销售易）上完成字段配置与审批流搭建，并对一线 20+ 名海外销售进行了系统操作培训。