这个系统解决的是经销商售后把保有客户留在本店的问题：该保养的人没人叫回来，该续保的单流失到外面，约好的车前台和顾问对不上，经理也看不出人是怎么丢的。
经销商卖完车之后，产值主要靠保养、维修和保险续保。客户一旦去了独立修理厂或其他店，这些收入就没了。痛点不是「缺一套客户档案」，而是每天该联系谁、谁来联系、联系完有没有进店，全靠个人记忆和表格。
具体落在这几件事上：
该打的电话会漏。 保养到期、保险到期、活动名单分散在不同表里。系统按招揽、回访规则自动生成任务，工作台按今日首次、今日约定、至今遗失来排，约定日过了还会留在待办里。
活分不下去，也说不清谁负责。 任务分配和活动分配把未分配客户交给具体招揽员。空着负责人的任务是引擎算出来、还没派人的。
约了店，到店环节接不上。 招揽员在电话里约好，前台和 SA 仍可能不知道。预约单有未处理、改期、确认进店、取消这些状态，SA 首页和售后前台看板看的是同一批预约。
客户说不来，原因对不上。 跟进可以记再跟进、预约成功或战败。战败要审核，原因、流向按字典填，避免随手勾掉来降低工作量，经理也能看出是价格、距离还是已经在别的店保养。
续保窗口短。 商业险、交强险到期日在客户和保单上，保险专员首页和保险管理盯的是这段时间。过了窗口，客户就在外面续了。
经理看不到过程，只能看月底结果。 客户经理首页看自己的任务和跟进，售后经理看板和招揽、回访、续保报表看进度、战败、回店和完成情况。岗位用的是同一份客户和车辆档案，不是各做一份表。
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