客户管理:CRM系统可以帮助证券公司集中管理客户资料,包括客户的基本信息、投资偏好、交易记录等。通过标签自定义等方式,系统可以发掘销售新机会,并实现客户批量转移等功能。
数据统计与分析:CRM系统具有强大的数据统计分析和管理功能,可以根据建立的各种不同的信息,快速查询出所需要的统计信息。这为企业数据分析提供了有力的依据,还可以按不同的视角与要素进行数据统计分析,如按产品统计、客户统计、营销统计、业务员统计等,为业务的相关决策提供坚实的数据基础。
销售管理:CRM系统的目的是帮助企业管理客户、改善客户关系,但它的最终目的是通过经营客户关系,实现销售额的提升。系统可以追踪客户的交易行为,分析客户的投资偏好,为销售人员提供针对性的销售策略和建议。
通讯中心:CRM系统的通讯中心功能模块提供联系人分类管理、联系人分析、邮件群发等功能,有助于提高营销服务工作效率。
营销工作系统:作为CRM系统的前端系统,可以帮助营销和服务人员服务客户、挽留客户和开拓客户,对客户的服务记录进行留痕。此外,该系统还可以与资讯服务系统结合,为营销服务人员以及客户提供丰富有效的资讯研究信息支持。
营销分析系统:作为CR