1、客户管理。主要功能有:客户基本信息:与此客户相关的基本活动和活动历史;联系人的选择:订单的输入和跟踪;建议书和销售合同的生成。
2、联系人管理。主要作用包括:联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系,如时问、类型、简单的描述、任务等,并可以把相关的文件作为附件:客户的内部机构的设置概况。
3、时间管理。主要功能有:日历;设计约会、活动计划,有冲突时,系统会提示;进行事件安排,如T0一dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真:备忘录;进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排,以免发生冲突;把事件的安排通知相关的人:任务表;预告/提示;记事本;电子邮件;传真。
4、潜在客户管理。主要功能包括:业务线索的记录、升级和分配;销售机会的升级和分配;潜在客户的跟踪;
5、销售管理。主要功能包括:组织和浏览销售信息,如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时问等:产生各销售业务的阶段报告,并给出业务所处阶段、还需的时问、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息:对销售业务给出战术、策略上的支持:对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护:把销售员归