立项原因：传统CRM系统在销售线索跟进、交易流程管理以及客户沟通（邮件/电话）方面存在数据割裂、响应滞后等问题。本项目旨在解决销售团队无法实时追踪线索转化率、交易阶段不透明、邮件与电话记录与客户档案脱节的核心痛点，提升从线索到回款的全链路效率。
业务背景：随着企业客户规模扩大，销售团队每天处理大量线索，缺乏自动化分配和评分机制；交易环节涉及报价、合同、审批多步骤，容易遗漏；同时客服与销售通过邮件、电话与客户交互，但沟通记录散落在外，无法与CRM中的客户、线索、交易关联，导致信息孤岛。因此需要构建统一平台，将线索挖掘、商机推进、合同交易及邮件/电话沟通深度融合。
本项目为企业级CRM系统，核心功能包括：
线索模块：支持多渠道线索导入、自动去重、智能评分分配；销售可记录跟进计划、转换线索为商机。
交易模块：涵盖报价申请、订单生成、合同管理、回款跟踪，支持多阶段看板和审批流程。
邮件模块：集成企业邮箱，自动同步往来邮件，并可关联至具体客户、线索或交易；支持模板群发、打开/点击追踪。
电话模块：集成呼叫中心或第三方电话API，自动记录通话时长、录音，支持弹屏提醒和快速回拨。
多语言支持：中英文界面切换，满足跨国团队使用。
文档管理：上传合同、报价单PDF，在线预览和下载，与交易绑定。
“我”负责的具体任务：
线索模块全栈开发：实现线索导入、分配规则引擎、跟进任务定时提醒。
交易模块：设计订单-合同-回款的流程引擎，开发报价单生成器。
邮件模块：使用IMAP协议同步邮件，通过Webhook接收发送状态，开发邮件模板管理。
电话模块：集成Twilio API，实现通话记录自动落库、录音转存OSS。
统一关联体系：设计所有模块与客户、线索、交易的多对多关联数据模型。
技术栈、架构、亮点与难点：
技术栈：后端Spring Boot + Spring Security + JPA，前端React + Ant Design + TypeScript，数据库PostgreSQL + Redis（缓存/限流），消息队列RabbitMQ（异步同步邮件/电话记录），对象存储MinIO（存放PDF和录音）。
架构：前后端分离，微服务架构（线索、交易、通信三个独立服务），API Gateway统一鉴权，Feign进行服务间调用。
亮点：
自定义规则引擎（Drools）实现线索动态评分和自动分配，减少人工干预。
邮件/电话与业务对象一键关联，通过唯一回调标识（call-id）自动匹配客户。
交易阶段变更时触发邮件/电话通知相关销售，提高协同效率。
难点及解决：
邮件同步延迟：采用IMAP IDLE机制+Webhook双通道，保证实时性。
电话录音大文件处理：异步上传至MinIO，生成预签名URL供前端播放，避免阻塞。
线索与交易数据一致性：使用Saga分布式事务（基于RabbitMQ最终一致性），保证跨模块操作不丢失。
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