金融

系统包含经营总览、数据分析、项目台账、收支与发票、快速导入、项目归档、会计核算和基础资料等模块。支持按项目和账期统计收入、支出、利润、预算执行及应收款，展示近12个月收支趋势、科目余额和项目快照；支持发票OCR识别、人工复核及本地数据归档。

项目包含四大核心模块：实时行情数据采集模块，自动拉取市场K线与价格数据；均值回归策略运算模块，基于Z-Score、布林通道计算交易开平仓信号；历史回测分析模块，支持参数遍历、收益曲线可视化、最大回撤统计；风控资金管理模块，内置动态止损、仓位限制、连续亏损保护机制；配套日志记录模块，完整留存每一笔信号

核心业务微服务模块：支持复杂的商品/资金流转流转等核心业务，采用MySQL8.0配合强事务控制保障海量数据的一致性与高可用；商业级安全审计体系：实现细粒度的RBAC（基于角色的访问控制）多角色权限动态分配机制，配合敏感数据加密存储与全链路操作日志拦截审计，保障数据安全；性能优化与中间件集成：基于Sp

多部门数据管理—覆盖汇总、塑胶一部/二部、精诚、钣金部，自由切换部门视图KPI卡片面板—实时展示产值、附加值、工时盈余、附加值/工时、附加值占比、出勤总人数、总库存等核心指标年度目标进度—各指标年度目标vs累计完成的进度条可视化（含产值、附加值、收入三项）多维度图表分析—每日趋势（折线/柱状图）、月

三大数据源固定标配：东方财富、AkShare、腾讯证券，三源自动比对、异常自动切换，单一源断开不影响运营；日常默认分钟级股市，预留秒级扩展接口。六大核心策略：3套AI选股+3套交易逻辑一一对应，严格按文档参数开发：1.长线稳健选股策略+区间震荡套利交易逻辑2.均等中线选股策略+趋势跟踪交易逻辑3.激

1.统一取数接口:一套函数覆盖A股、ETF、商品期货、指数、美股,输入代码即可获取标准化数据。2.实时行情:最新价、涨跌幅、成交量额、量比、换手、市值等常用字段。3.历史K线:日/周/月及分钟级别,支持前复权,返回标准OHLCV结构。4.技术指标:随K线一并计算MA、RSI、MACD、布林带、ATR

1.AI智能分析:输入股票/期货代码,自动完成取数、指标计算与评分,并调用大模型生成技术面解读,可就该标的持续追问,对话本地留存。2.技术面评分:趋势、动量、位置、量能、波动五维加权打分(0-100),规则透明可调,输出关键信号说明。3.K线图表:Canvas绘制收盘走势与MA20均线,叠加入场/止

**启明星1号**是一个面向中国期货市场的桌面量化交易框架，核心特点是：每个策略运行在独立进程中，通过TqSdk连接行情和交易，框架提供策略基类、风控、监控、回测等全套基础设施。

1.四结构识别：震荡/趋势/反转/黑天鹅四种市场结构自动识别2.自适应网格：基于ATR动态调整入场间距，适应不同波动率3.双向开仓引擎：支持多空双向、多层级加仓逻辑4.Python回测框架：完整的历史回测流程，输出夏普比率、最大回撤、胜率统计5.中英文双语支持：面向全球交易者，英文/中文交付

项目包含股票数据同步、本地SQLite缓存、A股与港股数据管理、结构观察、黄线预判、历史回测、关系图谱、产业链联动、资本痕迹雷达、板块资金潮汐跑道、结构候选池、收盘价区间搜索、市场状态观察、P2P当前股票观察房间、数据包导入导出、后台自动同步和桌面端可视化界面等模块。用户可以输入股票代码查看历史结构

平台覆盖今日推荐、全A股预筛选股、自选股与分钟级监控、LLM问股与深度分析报告、持仓流水账本、规则告警与企业微信推送。核心模块为机构化模拟炒股：多引擎信号打分（技术+LLM+选股池）、组合风控、盘前委托与自动撮合、Walk-forward回测，以及基于历史真实推荐的ForwardTest与预筛回放，

测评过程中主要担任项目经理角色，输出测评计划及方案，并参与测评实施。等级保护测评实施过程中个人主要擅长对测评要求点的细节理解和整体测评结论的把控，能够为用户提出最为合理的建设加固意见

自研A股回测引擎，支持从选股到交易执行到绩效评估的完整回测流程，核心特色是**内置多项真实交易约束**，使回测结果高度接近实盘表现。**选股模块：**-多因子可配置筛选：市值、股价、财务指标（营收增速、利润增速）、行业分类、ST过滤、次新股过滤、退市过滤-因子和参数均可灵活配置，支持快速迭代**交易

####services/stock_service.py-更新了`sync_data()`方法，添加了对所有新API类型的策略支持-将API按照数据获取方式分类：-无标的遍历接口-财务类接口（逐标的拉取）-全局数据接口（无需标的，按时间段拉取）-行情类接口（按天循环拉取）-按时间段拉取所有数据的接

1.事件驱动回测引擎•自动识别“昨日特定事件股”作为初始候选池，支持自定义事件判定规则（如涨幅阈值、成交量变化、封板时长等）。•支持T+1卖出规则，并可灵活配置卖出时机（如次日开盘、盘中触及止损、尾盘等）。2.多维因子库&自定义因子•内置常见因子：布林带中轨位置、短期动量贡献度（昨日涨幅/近30日涨

**【分享】CBR案例推理量化引擎—61个期货品种全品种验证（158维结构指纹+动态匹配）**##正文从去年开始，我用业余时间从零写了一套**基于案例推理（CBR）的量化交易引擎**，不依赖固定的交易策略，而是通过**158维结构指纹**在历史案例库中动态匹配最相似的行情结构，参考其后续走势做决策。

脚本主要实现公开API数据请求、分页拉取、异常重试、字段解析、数据去重和本地文件保存。部分脚本支持WebSocket实时数据监听，可将采集到的数据写入JSONL/CSV，便于后续分析和复盘。

模块一：数据层统一数据接口，支持本地CSV/Excel和在线数据源（Tushare/YFinance）。内置模拟数据生成器用于策略快速原型。模块二：策略层策略插件化设计，内置均线交叉、动量突破、布林带回归三种策略。新增自定义策略仅需实现signal=strategy(df)函数接口。模块三：回测引擎

1、股票列表同步：从数据源获取全量股票基础信息（代码、名称、上市日期等）2、日线全量同步获取指定时间范围的所有股票日K线数据3、日线增量同步仅同步最新交易日数据4、财务数据同步同步上市公司财务报表数据5、断点续传支持从失败位置继续同步，无需从头开始

核心功能模块：智能对话Agent：ReAct推理+反思循环，支持4种专业角色（研究员/量化分析师/合规官/综合诊断），Skill技能编排，21+金融MCP工具动态路由调用RAG检索增强：PDF/表格/图片多模态解析，语义智能切片，向量+BM25混合检索，HyDE改写，GraphRAG多跳推理，分离精